De acuerdo con el estudio de mercado en los servicios de pagos con tarjetas en el Perú, elaborado por el Indecopi, a julio de este año hay 31 empresas bancarias, financieras, cajas municipales y rurales de ahorro y crédito que emiten tarjetas de pago de diferentes marcas. Visa es la principal marca en tarjetas de crédito, con el 69% del número de tarjetas emitidas a diciembre del 2020, seguida por Mastercard con el 19%, American Express con el 5%, Diners con el 5% y otras marcas privadas con el 2%.
En el caso de las tarjetas de débito, Visa tiene una participación
de 79% a diciembre del año pasado, mientras que Mastercard posee el 21%.
“Considerando este entorno, es necesario
promover una mayor competencia en este mercado para lograr menores costos de
transacción mediante el sistema de tarjetas de pago, lo que favorecería
principalmente a las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo el presidente del
Indecopi, Julián Palacín.
Comentó que se deben mejorar la transparencia
y la imparcialidad en la prestación de los servicios de pagos con tarjetas,
tanto por parte de las pasarelas de pago como de los emisores y demás actores
en los procesos de transacción que utilizan estos sistemas.
Afiliaciones
El referido estudio revela que los adquirentes
(empresas que afilian a los comercios para que estos acepten pagos con tarjetas
de los consumidores) afilian a los comercios para que acepten las tarjetas que
utilizan los consumidores. Así, hasta el 2019 había un modelo de adquirencia
por marca en el Perú en que Visa, Mastercard y American Express habían otorgado
licencia de adquirencia a un solo adquirente en el mercado, Niubiz, PMP y
Expressnet según cada caso; mientras que Diners realiza la actividad de
adquirencia directamente en el Perú.
Sin embargo, desde enero del año pasado Niubiz
y PMP anunciaron que obtuvieron licencias de las marcas Mastercard y Visa,
respectivamente, con lo que el mercado cambió a un modelo de adquirencia
multimarca.
Al igual que en la emisión, Visa también ha
sido la principal marca en la adquirencia, alcanzando un 81% del valor de las
transacciones realizadas en el 2018, seguida por Mastercard con el 11%,
American Express con el 5%, Diners con el 2% y otras marcas privadas con el 1%.
En el 2020, Niubiz recibió el 76% del número y
el 79% del valor de las transacciones realizadas con tarjeta de débito y es el
adquirente más importante en el Perú, seguida de PMP con el 24% del número y el
21% del valor.
Así, entre el 2015 y el 2020, Niubiz fue el
adquirente que recibió el mayor número y valor de transacciones hechas con
tarjeta de débito, manteniendo una participación superior al 70% durante ese
período.
El Indecopi refirió que, en el caso de las
transacciones efectuadas con tarjeta de crédito, en el 2020 Niubiz recibió el
66% del número y el 74% del valor de las transacciones, es el adquirente más
importante en el Perú, seguida por PMP con el 23% del número y el 14% del valor
de las transacciones del 2020.
El estudio del Indecopi refiere que entre el
2015 y el 2020, Niubiz fue el adquirente que recibió el mayor número y valor de
transacciones efectuadas con tarjeta de crédito, manteniendo una participación
superior al 70% durante ese período.
Por otro lado, entre el 2015 y el 2019, las
tasas de descuento promedio ponderada, cobrada por los adquirentes a los
comercios por sus servicios, muestran una tendencia decreciente para todos los
adquirentes. Las tasas de descuento de Niubiz disminuyeron de 2.55% a 2.37%;
para el caso de PMP se redujeron de 3.18% a 2.96%, mientras que en el caso de
Expressnet disminuyeron de 3.63% a 3.23%. En el caso de Diners, disminuyeron de
3.82% a 3.60%
Las tasas de descuento han mostrado, en
general, una tendencia a la baja entre el 2015 y el 2019. Sin embargo, estas
tasas resultarían ser elevadas respecto a las tasas observadas en otros países
de la región.
Específicamente se tiene que las tasas de
descuento promedio (mediana) de los adquirentes en el Perú, de entre 3.36% y
4.18%, son superiores a las reportadas en Colombia y México, de entre 1.54% y
2.24%. Así, se observa que aunque las tasas de descuento en el país presentan
una tendencia decreciente, aún podría registrarse una mayor reducción,
considerando las tasas observadas en países comparables con el Perú.
Tecnología
Según el Indecopi, los procesadores proveen
servicios tecnológicos a los adquirentes para la captura de transacciones
mediante una red física de terminales (POS) o de plataformas de pagos y el
enrutamiento de la transacción hacia la marca para su validación.
Estos servicios son importantes para el
desarrollo de las actividades de un adquirente, ya que puede realizar
directamente la actividad de procesador de pago o puede contratar el servicio
de procesamiento con un tercero.
En el Perú, hay dos procesadores de pago que
también brindan el servicio de adquirencia: Niubiz y PMP. Niubiz procesa
únicamente las transacciones de Niubiz para la marca Visa, mientras que PMP
procesa las transacciones de PMP, Expressnet y Diners para las marcas
Mastercard, American Express y Diners.
Al respecto, considerando la operación de
captura efectuada por los procesadores de pago mediante terminales físicos, se
tiene que entre el 2015 y el 2019 se observó que Niubiz mantuvo un mayor número
de terminales en todo el período, alcanzando el 66% el 2019, mientras que PMP
solo obtuvo el 34% en ese año.
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